一、優(yōu)勢分析 ?。ㄒ唬┦袌鲞M入門檻較低 1、技術(shù)方面具有良好的研究基礎(chǔ)與國外差距正逐步縮小 盡管國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，工藝水平比較低，但國內(nèi)一些企業(yè)通過聘請海外技術(shù)人員，在技術(shù)上不斷取得突破，許多企業(yè)已經(jīng)取得 自主知識產(chǎn)權(quán)，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平已經(jīng)與中國臺灣大廠的技術(shù)水平相差不大，與大廠的整體差距也在不斷縮小。 2、建廠資金投入少 LED初始投資一億元就可建廠，聯(lián)創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內(nèi)上市公司總資產(chǎn)也就10余億元，國內(nèi)企業(yè)進入門檻較低，容易實現(xiàn)滾動發(fā) 展，這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”，國內(nèi)企業(yè)容易進入形成產(chǎn)業(yè)集群。 （二）國內(nèi)部分優(yōu)勢企業(yè)已具備核心技術(shù) 錦秋財智咨詢分析認為，與微電子相比，我國LED領(lǐng)域與國外的差距較小。我國自主研制的*個發(fā)光二極管（LED），比世界上*個發(fā)光 二極管僅僅晚幾個月。總體上來看，目前我國半導體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，與發(fā)達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的 支持，我國已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在全國從事半導體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng) 生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家，產(chǎn)品封裝在市場上已占有相當大的份額。 （三）LED中下游產(chǎn)業(yè)具有人力成本優(yōu)勢 半導體照明產(chǎn)業(yè)，特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，既是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其難度和風 險都大大低于微電子產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導體照明產(chǎn)業(yè)，能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。技術(shù)成熟后， LED下游封裝和器件生產(chǎn)屬于勞動密集型，我國具備明顯的勞動力成本優(yōu)勢。 （四）產(chǎn)業(yè)集群效應初步形成 我國LED產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產(chǎn)品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領(lǐng)域，其市場潛力有上千億元。錦 秋財智咨詢分析認為，我國的半導體照明產(chǎn)業(yè)正在進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要時期。2006年國產(chǎn)芯片*達44%，已經(jīng)開發(fā) 成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產(chǎn)品，2001-2006年，半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經(jīng)成為世界*大照明電器 生產(chǎn)國和出口國。2006年，中國照明行業(yè)產(chǎn)值約1600億元，出口100億美元，占市場18%。一場搶占半導體照明新興產(chǎn)業(yè)制高點的爭奪戰(zhàn)， 已經(jīng)在打響。2006年，半導體照明市場銷售額超過70億美元，年均增長率超過20%，預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在 市場。 鑒于半導體照明產(chǎn)業(yè)令人鼓舞的發(fā)展前景，近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導 體發(fā)光計劃”等政府計劃紛紛啟動。 中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，啟動國家半導體照明工程。 面對半導體照明市場的巨大誘惑，世界三大傳統(tǒng)照明工業(yè)*飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作，成立半導體照明企業(yè)。目 前，半導體照明發(fā)光效率高于白熾燈，正以更快的速度拓展其多種應用范圍，大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業(yè)和工業(yè)用照明都已逐步成為 LED主要應用領(lǐng)域。預計2010年，LED還將超過熒光燈，進入普通照明領(lǐng)域，節(jié)能效果將更加顯著。 半導體照明被看好，是源于其令人信服的技術(shù)，半導體照明燈具具有長壽命、節(jié)能、安全、綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點，它的耗電量只有普通照 明的1/10，但半導體照明行業(yè)仍是籠罩著一片烏云，成本等各方面原因?qū)е缕鋺眠€在推廣中。但是，所有行業(yè)內(nèi)人士都相當看好半導體照明 的前途，認為新光源將掀起一股替代運動，這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光和白熾照明燈具畫上句號。 只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代，每年就可為國家節(jié)省用電1000億度，幾乎相當于節(jié)省一個三峽工程的年發(fā)電量。 LED產(chǎn)業(yè)鏈包括LED外延片生產(chǎn)、LED芯片生產(chǎn)、LED芯片封裝及LED產(chǎn)品應用等四個環(huán)節(jié)。其中外延片的技術(shù)含量zui高，芯片次之。 在諸多企業(yè)和政府部門的努力下，我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域，每 一區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈?？傮w而言，我國的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)實力較 強。在地域分布上，珠三角和長三角是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)zui為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是國內(nèi) LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展zui快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。與LED有關(guān)的設(shè)備及原材料供應商紛紛在這兩個區(qū)域落戶，與應用市場便捷的為 LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務(wù)及市場環(huán)境，產(chǎn)業(yè)集群效應正在逐步顯現(xiàn)。 （五）產(chǎn)業(yè)政策支持產(chǎn)品發(fā)展前景廣闊 財政部計劃2009年中央財政將加大照明產(chǎn)品推廣力度，大力推廣節(jié)能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度，其中 若能有三分之一采用半導體照明，每年可節(jié)約800億度電，基本上相當于三峽電站總的發(fā)電量。為此，政策上正在大力引導與推廣節(jié)能燈具。 特別是利用財政補貼重點支持如半導體（LED）照明產(chǎn)品等。 因具備節(jié)能、減排和環(huán)保的*優(yōu)勢，LED（發(fā)光二極管）近幾年需求暴發(fā)式增長。預計2012年LED市場規(guī)模將增長到123億美元，其中 ，中國到2010年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。該產(chǎn)品目前主要和產(chǎn)品由歐美日5大廠商控制，后進入者易受訴訟的威脅?？梢哉f ，目前已擁有LED半導體材料國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都具有一定程度的技術(shù)壟斷優(yōu)勢。 二級市場上，半導體節(jié)能材料股也被市場熱列追捧。像主營業(yè)務(wù)LED的三安光電即因為題材炒作因素，股價一度大幅度上漲，從底部啟動后的 累積漲幅已經(jīng)超過200%，可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內(nèi)LED行業(yè)中，除了三安光電外，成長性zui快的華微電 子與士微蘭。 總之，中國LED照明產(chǎn)業(yè)面臨的政策機遇、超乎預期的技術(shù)升級空間、巨大的市場潛力，發(fā)展前景廣闊，但中國能否抓住LED產(chǎn)業(yè) 發(fā)展機遇，做大做強，歸根結(jié)底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國LED產(chǎn)業(yè)突破重圍的*出路。只有通過不斷地創(chuàng)新，中國LED產(chǎn)業(yè)才能開辟出一條 “中國式”道路，在日益增強的化競爭中掌握更多的話語權(quán)和主導權(quán)。只有通過不斷地創(chuàng)新，才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED 產(chǎn)業(yè)。 ?。﹪鴥?nèi)下游應用領(lǐng)域市場容量巨大產(chǎn)品具有發(fā)展?jié)摿?/p> 國內(nèi)LED主要應用領(lǐng)域，該產(chǎn)品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設(shè)備的顯示外，主要集中在： 1、大、中、小LED顯示屏：室內(nèi)外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。 2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內(nèi)交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。 3、光色照明：室外景觀照明和室內(nèi)裝飾照明。 4、普通照明：便攜式照明（手電筒、頭燈）、低照度照明（廊燈、門牌燈、庭用燈）、閱讀照明（飛機、火車、汽車的閱讀燈）、顯微鏡 燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。 5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。 6、特種照明：軍用照明燈（無紅外輻射）、醫(yī)用手術(shù)燈（無熱輻射）、醫(yī)用治療燈、農(nóng)作物和花卉照明燈。 從國內(nèi)LED應用市場看，建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%，這些市場總量增長比較快，但相對分散，技術(shù)標準也不統(tǒng)一：而在 小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%. 錦秋財智咨詢分析認為，從總體上來看國內(nèi)市場巨大，LED未來主要市場是通用照明市場，市場容量大，終端消費市場比較分散，不易形 成壟斷，國內(nèi)企業(yè)生存空間廣闊。 二、劣勢分析 ?。ㄒ唬﹪鴥?nèi)企業(yè)普遍規(guī)模小 目前，在從事LED照明燈具產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)中，產(chǎn)品仍然以國外廠商為主。而反觀國內(nèi)LED燈具生產(chǎn)企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、技術(shù)實力 弱、產(chǎn)品檔次低的現(xiàn)狀。 從區(qū)域分布來看，國內(nèi)照明生產(chǎn)企業(yè)主要分布在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。與傳統(tǒng)照明企業(yè)分布類似，中國LED照明企業(yè)也主要分布在上 述兩個地區(qū)。但相比長江三角洲地區(qū)，眾多LED封裝企業(yè)、配件生產(chǎn)企業(yè)均分布在珠江三角洲地區(qū)，珠江三角洲地區(qū)擁有更加完善的LED產(chǎn)業(yè)鏈 ，所以LED照明燈具企業(yè)更多的分布在珠江三角洲地區(qū)。 （二）技術(shù)受限客戶少 我國高光效、高可靠的LED應用產(chǎn)品幾乎全部依賴于進口的外延芯片，我國的LED外延芯片生產(chǎn)近年雖有很大發(fā)展和進步，但仍停留在 中低檔水平。 錦秋財智咨詢分析認為，目前來看，高性能LED芯片和功率型LED芯片，國內(nèi)能夠提供的還很少，仍需要大量進口，這嚴重地制約了整個 LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 國內(nèi)企業(yè)LED產(chǎn)品技術(shù)水平與海外還是有一定差距，在爭取客戶方面處于劣勢。 ?。ㄈ㎜ED上游產(chǎn)品制造基礎(chǔ)薄弱 LED的生產(chǎn)過程包括單晶生長和外延生長、芯片制造和封裝。一般將單晶生長和外延生長視為這個產(chǎn)業(yè)的上游，芯片制造為中游，封裝以 及應用為下游。產(chǎn)業(yè)鏈的上游具有技術(shù)和資本密集的特點，下游的進入門檻相對較低。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，我國在LED襯底、外延、芯片環(huán)節(jié)比較 包薄弱。 （四）核心缺乏限制產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略發(fā)展 國內(nèi)核心缺乏，特別在關(guān)系到產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的藍光核心及白光缺乏，這將使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展受制。中國本土企業(yè)現(xiàn)階段 主要還是處于起步階段，企業(yè)規(guī)模較小，對掌握的大廠構(gòu)不成威脅，問題還不是很突出。但是隨著國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展壯大，一旦規(guī)模擴 大到一定程度，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，問題將成為隱患。目前對國內(nèi)企業(yè)而言，壯大規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平是首要任務(wù)，提 高未來取得大廠授權(quán)時的要價能力，或逐步通過研發(fā)突破核心。
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